快手第三方购买: 跳动估值将达1800亿美元快手直播电商GMV达到1096亿

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快手第三方购买: 跳动估值将达1800亿美元快手直播电商GMV达到1096亿

发布时间:2022-10-03

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快手第三方购买: 跳动估值将达1800亿美元快手直播电商GMV达到1096亿 作者丨苏琪主编丨金俊凡 来源丨深圳(ID:) 在无数次出现在谣言中之后,11月5日晚,快手终于递交了招股书,申请在

快手第三方购买: 跳动估值将达1800亿美元快手直播电商GMV达到1096亿

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作者丨苏琪主编丨金俊凡

来源丨深圳(ID:)

在无数次出现在谣言中之后,11月5日晚,快手终于递交了招股书,申请在香港上市。快手 成立于2011年,从GIF动画社区转型为短视频社区,最终发展成为一家以直播、电商、广告为主的公司。从这个角度来看,快手几乎完整地走过了中国短视频和直播兴起的全过程。踩完所有的坑,它或许会以“史无前例”的商业模式赢得短视频行业的第一份额。正式上市前,快手共完成10轮融资,估值286亿美元。据此前报道,快手此次计划筹资50亿美元,估值约500亿美元。按此估值,快手相当于3个B站,1.8个腾讯音乐,13.5个陌陌,5个微博,1.4个。 快手 的直接对手 抖音 并未处于非活动状态。上周,字节跳动表示正在考虑推动其抖音业务仅在香港上市;11 月 5 日晚,据彭博社报道,字节跳动正在与投资者进行总额 20 亿美元的一轮融资谈判。融资完成后,字节跳动估值1800亿美元。此外,字节跳动力求推动部分成熟业务在香港上市,主要是抖音、今日头条、西瓜视频三大业务。有投资者认为,如果消息属实,20亿美元相当于< @抖音一个月的收入,1800亿美元可能是字节在整个短视频行业的定价。但无论如何,快手 已经抓住了这个机会。

招股书中的一个数据让人眼前一亮:2017年、2018年和2019年以及截至2020年6月30日的六个月,分别有600万、1800万、2300万和2000万人在快手赚取收入,很多其中是来自偏远地区的用户。截至目前,快手的日活跃用户已超过3亿。今年上半年,快手直播电商GMV达到1096亿,意味着亿万人可以通过这个平台展示自己,被人看到,甚至实现人生逆袭,上千万人数百万用户通过快手平台赚钱,比财报数字更感人。

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来源/招股书的上市是一个新的开始,快手依然要面对顶级主播强绑定、新用户增速放缓等问题。据业内人士分析,只要维持直播打赏的基本价格,继续发展广告收入和直播电商,快手的商业故事就可以讲好。01 亏损换增长,本次交易划算

在过去三个财政年度中,快手 的收入一直在增长并保持盈利。根据招股书,快手2019年营收达到391亿元,比2017年增长369%,是一个非常漂亮的数字。

来源/快手招股说明书

今年上半年,快手实现营收253亿元,同比增长48%,但亏损63亿元(调整后净亏损)。快手在招股书中解释说,主要是由于营销、品牌和广告方面的支出增加。

快手促销/营销支出来源/ 快手招股说明书

“切肉”从去年开始,一切从去年的快手K3活动(2019年底达到3亿DAU的目标)开始。当时很多人认为,快手为了赶上抖音,将DAU目标定为3亿。2018年春节,快手的DAU突破1亿,而2018年1月,抖音的DAU只有3000万。但是 抖音 的增长速度超出了所有人的预期。2018年2月,抖音的DAU达到7000万,7月达到3.2亿,超过快手。随着中国移动互联网用户增长见顶,流量池基本饱和,行业逻辑以流量增长为驱动转向存量用户推广。有了这样的共识,一场用户时间争夺战已经打响。2019年6月,快手创始人苏华、程艺潇向全体员工发出内部信,表达对公司长期“佛系”地位的不满,宣布进入“战斗模式”,并设置以上K3目标。为了实现这个KPI,快手想出了两个绝招——推出快手极速版和春晚发红包。极速版的模式类似于趣头条。用户可以通过观看视频赚取金币,也可以通过邀请好友下载获得红包。快手赞助的2020央视春晚红包预算40亿。无论哪种方式,这两个动作都非常昂贵。用户时间争夺战已经开始。2019年6月快手靓号交易平台,快手创始人苏华、程艺潇向全体员工发出内部信,表达对公司长期“佛系”地位的不满,宣布进入“战斗模式”,并设置以上K3目标。为了实现这个KPI,快手想出了两个绝招——推出快手极速版和春晚发红包。极速版的模式类似于趣头条。用户可以通过观看视频赚取金币,也可以通过邀请好友下载获得红包。快手赞助的2020央视春晚红包预算40亿。无论哪种方式,这两个动作都非常昂贵。用户时间争夺战已经开始。2019年6月,快手创始人苏华、程艺潇向全体员工发出内部信,表达对公司长期“佛系”地位的不满,宣布进入“战斗模式”,并设置以上K3目标。为了实现这个KPI,快手想出了两个绝招——推出快手极速版和春晚发红包。极速版的模式类似于趣头条。用户可以通过观看视频赚取金币,也可以通过邀请好友下载获得红包。快手赞助的2020央视春晚红包预算40亿。无论哪种方式,这两个动作都非常昂贵。@快手苏华和程艺潇向全体员工发出内部信,表达了对公司长期“佛系”地位的不满,宣布进入“战斗模式”,并设定了上述K3目标。为了实现这个KPI,快手想出了两个绝招——推出快手极速版和春晚发红包。极速版的模式类似于趣头条。用户可以通过观看视频赚取金币,也可以通过邀请好友下载获得红包。快手赞助的2020央视春晚红包预算40亿。无论哪种方式,这两个动作都非常昂贵。@快手苏华和程艺潇向全体员工发出内部信,表达了对公司长期“佛系”地位的不满,宣布进入“战斗模式”,并设定了上述K3目标。为了实现这个KPI,快手想出了两个绝招——推出快手极速版和春晚发红包。极速版的模式类似于趣头条。用户可以通过观看视频赚取金币,也可以通过邀请好友下载获得红包。快手赞助的2020央视春晚红包预算40亿。无论哪种方式,这两个动作都非常昂贵。s长期“佛系”身份,宣布进入“战斗模式”,并设定了以上K3目标。为了实现这个KPI,快手想出了两个绝招——推出快手极速版和春晚发红包。极速版的模式类似于趣头条。用户可以通过观看视频赚取金币,也可以通过邀请好友下载获得红包。快手赞助的2020央视春晚红包预算40亿。无论哪种方式,这两个动作都非常昂贵。s长期“佛系”身份,宣布进入“战斗模式”,并设定了以上K3目标。为了实现这个KPI,快手想出了两个绝招——推出快手极速版和春晚发红包。极速版的模式类似于趣头条。用户可以通过观看视频赚取金币,也可以通过邀请好友下载获得红包。快手赞助的2020央视春晚红包预算40亿。无论哪种方式,这两个动作都非常昂贵。极速版和春晚送红包。极速版的模式类似于趣头条。用户可以通过观看视频赚取金币,也可以通过邀请好友下载获得红包。快手赞助的2020央视春晚红包预算40亿。无论哪种方式,这两个动作都非常昂贵。极速版和春晚送红包。极速版的模式类似于趣头条。用户可以通过观看视频赚取金币,也可以通过邀请好友下载获得红包。快手赞助的2020央视春晚红包预算40亿。无论哪种方式,这两个动作都非常昂贵。

不过好在,花大价钱换来的效果是真实的。招股书显示,截至今年上半年,快手应用和小程序的日均活跃用户和月均活跃用户分别为3.2亿和7.76亿. 但从快手的整体日/月活跃用户数来看,快手的用户增长曲线正在逐渐放缓。长期观察短视频行业的投资人汉克告诉沉然,目前抖音的日活跃用户达到6亿,两家公司已经抢走了所有该抢的用户。时间短,难以维持用户的快速增长。可能性,下一步是互相抢用户。用户时间有限,如何将抖音用户转化为快手用户是目前快手面临的最大挑战之一。同时,汉克表示,随着快手将双栏信息流改为“双栏+单栏”信息流,快手的公域流量也随之释放,其广告收入的增长从根本上说也是由这种调整变化引起的。在另一位关注直播/短视频赛道的投资人威尔看来,快手强调把你拉回现实世界快手第三方购买: 跳动估值将达1800亿美元快手直播电商GMV达到1096亿 ,抖音强调更美好的生活。用户差异很大。“从这个角度来说,从中国比较僵化的社会结构来看,两个平台都很难突破现有的格局。抖音下沉和快手上升都不容易。”威尔告诉深燃,虽然两个平台的用户有重叠,但格局已经定好了,不会出现一个人能上的情况。今年,抖音与快手的领头羊之争愈演愈烈,快手为了抢夺用户,一直试图打破“土”的刻板印象,一二线城市用户心目中的“乡村”,并斥巨资邀请明星加盟。2019年7月,在快手@拥有一定粉丝群的谢娜、黄渤等明星> 陆续在快手开启直播首秀;12月,快手 签约张杰为代言人;2020年,快手明星活动越来越频繁,先是郑爽加盟快手,张雨绮成为快手电商代言人,最重要的是周杰伦<@ 快手的直播首秀。快手邀请明星的投入是肉眼可见的,造成的损失也在可以接受的范围内。对此,Will表示,快手流失的原因一定是流量成本增加,邀请明星只是其获取流量的手段之一。可以肯定的是,快手会以牺牲短期亏损换取业绩增长,一改之前的慢姿态,选择主动出击,最终可能会抢占短视频行业第一股的名头。02 直播及时拉回一场比赛

截至目前,快手的收入主要分为三大部分——直播打赏、电商销售和广告收入。尽管目前快手DAU已经超过3亿,但流量和收入增长的压力依然存在。快手成立十年,但早期的快手只是创始人程以潇开发的GIF动画创作分享社区。直到2013年,时任百度凤凰巢架构师的苏华加盟后,公司正式转型短视频社交业务。2015年1月日活突破1000万,2017年12月日活突破1亿,成为短视频领军APP。随着2016年直播元年的到来,作为平台功能的自然延伸,快手也加入了直播大军,同时打开了商业化的大门。在商业化的前两年,快手是一家几乎完全依赖直播收入的公司。2017年、2018年、2019年,公司虚拟礼物交易收入分别为79亿元和186亿元。收入314亿元人民币,占总收入的95.3%、91.7%和80.4%。60亿元用于虚拟礼物交易。收入314亿元人民币,占总收入的95.3%、91.7%和80.4%。60亿元用于虚拟礼物交易。收入314亿元人民币,占总收入的95.3%、91.7%和80.4%。

快手三大收入来源/ 快手招股说明书

直播行业有一个通用公式,即收入约等于直播用户总数 x 奖励支付率 x 每个付费用户的平均奖励金额(ARPPU)。今年受疫情影响,用户快手直播小费支付率和ARPPU值都在下降。这一收入的增长将取决于直播用户总数的增长速度。招股书显示,直播月付费用户的平均收入正在下降,从2017年的52.5元左右下降到2020年上半年的45.2元。但幸运的是,直播月均付费用户增速尚可,从2017年的1260万到2018年的2830万,再到2019年的4890万,

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来源/快手招股说明书

说到奖励,一个关键的问题是头部主播的强绑定。汉克认为,这个问题“未解决”,唯一的办法就是探索直播打赏以外的盈利模式,这也是快手正在做的事情。新兴的电子商务业务正在成为快手的另一辆马车。到 2018 年,随着用户参与度的不断提高,越来越多的用户开始将微信/账号添加到视频中进行商品销售。它应运而生。招股书显示,快手于2018年8月推出电商业务,平台根据所售产品的价格和类型收取佣金。截至2020年6月30日止六个月快手第三方购买,商品交易总额达人民币1096亿元,平均重复购买率超过60%。但总的来说,在电子商务仅占平台收入不到10%的背景下,直播贡献了快手的主要收入。为了进一步增加收入,直播业务必须在2020年恢复。上层楼。回顾快手的融资历史,除了腾讯,投资方还包括阿里巴巴支持的云峰基金和百度创投。有分析认为,快手间接集结了三大BAT巨头对投资者,有利于快手继续保持“电商中立”。回顾快手的融资历史,除了腾讯,投资方还包括阿里巴巴支持的云峰基金和百度创投。有分析认为,快手间接集结了三大BAT巨头对投资者,有利于快手继续保持“电商中立”。回顾快手的融资历史,除了腾讯,投资方还包括阿里巴巴支持的云峰基金和百度创投。有分析认为,快手间接集结了三大BAT巨头对投资者,有利于快手继续保持“电商中立”。

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今年早些时候,有消息称阿里与抖音签署了70亿元的年度框架协议,随后快手也与京东零售达成战略合作协议。短视频巨头与电商巨头的强强联合,让战局变得扑朔迷离。有人认为,这可能是快手为了打破“只卖便宜货”的印象而做出的战略决策。目前从业者普遍的反馈是,抖音直播更适合种草,但快手的带货能力更强。“根据外部调研数据,32%的快手用户会因为信任主播而购买产品,这也是快手最本质的区别 当时的DAU超过3亿快手第三方购买: 跳动估值将达1800亿美元快手直播电商GMV达到1096亿 ,其中电商DAU占比10%,其中快手是最大的主播辛巴,去年他和团队的GMV超过130亿。从数据上看快手第三方购买,快手略胜一筹。去年快手账号出售,快手直播电商GMV突破1000亿,抖音只有100亿。抖音今年直播电商GMV目标定在2000亿,快手上调至2500亿,给抖音带来压力。当时的DAU超过3亿,其中电商DAU占比10%,其中快手是最大的主播辛巴,去年他和团队的GMV超过130亿。从数据上看,快手略胜一筹。去年,快手直播电商GMV突破1000亿,抖音只有100亿。抖音今年直播电商GMV目标定在2000亿,快手上调至2500亿,给抖音带来压力。直播电商GMV突破1000亿,抖音只有100亿。抖音今年直播电商GMV目标定在2000亿,快手上调至2500亿,给抖音带来压力。直播电商GMV突破1000亿,抖音只有100亿。抖音今年直播电商GMV目标定在2000亿,快手上调至2500亿,给抖音带来压力。

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来源/快手招股说明书

今年上半年,快手GMV已经达到1096亿。以这样的速度,完成2500亿的目标不成问题。另一方面,Will 认为 快手 的 GMV 并不一定代表其电商逻辑的成功,因为退货率比较高,客单价比较低,能否在 快手 上成长一些品牌类别,尚待验证。在他看来,电商领域的快手可能更像拼多多。但总的来说,电子商务业务目前的贡献率低于其他两个业务。今年7月,快手公开调整电商提成率——自建电商提成由1%提高到5%,第三方电商平台从无佣金变为抽取50%的推广佣金。不过,今年以来,抖音电商的布局比较激进,打破外链打造电商闭环的野心非常明显。2020年8月,快手电商订单量突破5亿,快手电商日活跃量突破1亿。不过,不同于抖音快手在直播打赏领域的竞争格局,电商直播还有一个更大的平台——淘宝直播。现在淘宝也在做短视频,外界猜测这可能威胁到快书。不过,汉克认为,淘宝只是在改变用户的消费习惯,但所有内容视频都是为消费者决策而改造的,与快镜短视频内容还是有区别的。在用户时间的争夺中,淘宝显然处于劣势。威尔也持相同观点:阿里从2016年前后就想做内容电商,但无论是短视频还是社区都没有什么收获;而在短视频领域,快手居然输给了抖音,增加了其获客成本和变现压力。好在它及时推出了直播,拉回了一场比赛;而未来唯一能撼动快酒的可能就是微信了,微信拥有一级流量入口。03 在用户时间的争夺中,淘宝显然处于劣势。威尔也持相同观点:阿里从2016年前后就想做内容电商,但无论是短视频还是社区都没有什么收获;而在短视频领域,快手居然输给了抖音,增加了其获客成本和变现压力。好在它及时推出了直播,拉回了一场比赛;而未来唯一能撼动快酒的可能就是微信了,微信拥有一级流量入口。03 在用户时间的争夺中,淘宝显然处于劣势。威尔也持相同观点:阿里从2016年前后就想做内容电商,但无论是短视频还是社区都没有什么收获;而在短视频领域,快手居然输给了抖音,增加了其获客成本和变现压力。好在它及时推出了直播,拉回了一场比赛;而未来唯一能撼动快酒的可能就是微信了,微信拥有一级流量入口。03 实际上输给了 抖音 ,因此增加了其获客成本和变现的压力。好在它及时推出了直播,拉回了一场比赛;而未来唯一能撼动快酒的可能就是微信了,微信拥有一级流量入口。03 实际上输给了 抖音 ,因此增加了其获客成本和变现的压力。好在它及时推出了直播,拉回了一场比赛;而未来唯一能撼动快酒的可能就是微信了,微信拥有一级流量入口。03

探索商业化第三极:广告收入逐年翻番

如果只是单纯的直播平台,不足以支撑目前超过500亿的估值。于是,快手推出了除了直播销售和直播打赏之外的第三辆广告马车。与快手先发力直播再做广告业务相反,2016年9月,抖音的前身A.me诞生了。网站上的定制广告内容。由于产品逻辑的不同,快手和抖音在商业化上的结果也不同。快手 的直播业务占上风,而抖音 在新闻流广告方面的表现更好。但从快手的招股书可以看出,广告之前一直比较疲软。2017年快手的广告收入 才3.9亿元。并不是没有客户在快手上投放广告,而是大部分都被拒之门外。这是因为快手长期是私域流量,直播业务比广告业务更容易发展。随着公域流量的释放,快手发现与千亿直播的市场规模相比,广告是数万亿的市场空间,已经是非常成熟的商业模式,所以我把加大力度投入广告业务。,针对抖音的庞大引擎推出了自己的磁力引擎。快手的网络营销服务主要包括广告服务和快手粉丝。最近几年,这部分收入占总收入的比重一直在增加。2017年、2018年、2019年分别为4.7%、8.2%、19.0%,到今年上半年,快手网络营销收入达到 72 亿,与 2019 年相比几乎同时,占总收入的比例达到 28.3%。

快手广告展示区来源/快手招股书中一位与快手关系密切的人士告诉沉然,毕竟快手日活跃用户3亿,品牌还是会来的,但核心是做什么的,就是做个账号,或者在快手上实际操作、推广,甚至带货。在保证短视频DAU占比的情况下,Will看好快手未来的变现能力。首先,在电子商务领域,目前渗透率较低,快手还有很多基础设施要做,其次,还有一些新的领域,比如教育和游戏,可以参与。“未来,5G和云游戏会来,短视频将是最好的分发入口,”他说。*标题图片来自微博@快手。应受访者要求,文中汉克和威尔均为化名。推荐更多阅读:

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